О том, что происходит на рынке гостиничных управляющих компаний, как сказывается рост числа игроков, почему франшизы не находят должной популярности и какое развитие ждет отрасль в ближайшее время - эксклюзивно для HORECA INSIDER рассказала Ольга Широкова, партнер NF GROUP.
СПРАВКА: NF GROUP - международная консалтинговая компания в сфере коммерческой и элитной жилой недвижимости, российская ex Knight Frank.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Число управляющих компаний, работающих на открытом рынке управления в интересах сторонних собственников отелей в РФ сегодня составляет уже более 100 предложений [компании-дирекции по обслуживанию активов своих собственников выходят на внешний рынок; появляются новые УК - когда gm перерастают свои позиции и проецируют свой опыт на новых клиентов; приходят некоторые новые иностранные игроки]... Как вам видится эта картина и каковы причины быстрого количественного роста?
Ольга Широкова / NF GROUP: Следует выделить две основные причины – уход международных гостиничных операторов, под вывесками которых до 2022-го года чаще всего открывались качественные средства размещения, и активное развитие туристической индустрии в последние годы. Ввод качественного гостиничного предложения ежегодно увеличивается, что приводит к повышению спроса на услуги отечественных управляющих компаний и операторов.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Фрагментация рынка и множественность его участников - насколько это хорошо/плохо?
Ольга Широкова / NF GROUP: Наличие множества участников оказывает положительный эффект на гостиничный рынок России. Гости получают более высокий уровень сервиса, стандартизированный опыт прибывания в рамках отелей одной сети и бонусы от программы лояльности. У средств размещения в свою очередь появляются возможность подобрать оператора, который специализируется на конкретном сегменте, типе, уровне гостиниц, и который узнаваем в конкретном регионе и работает по подходящей [собственнику отеля] схеме управления. Операторы и управляющие компании получают мотивацию к постоянному развитию с целью обретения конкурентного преимущества на рынке.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Насколько длительным будет этот количественный рост, какими факторами он ограничен?
Ольга Широкова / NF GROUP: На данный момент на рынке ежегодно появляется 2-4 новых гостиничных оператора/УК, и наш прогноз - в ближайшие несколько лет данная тенденция сохранится. Рост количества управляющих компаний ограничивается объемом существующего и строящегося предложения качественных отелей без сетевого управления. На данный момент
Около 33% качественных гостиничных объектов на рынке работают без сетевого оператора, что указывает на наличие потенциала для развития рынка гостиничного управления.
Множество гостиничных проектов, заявленных к открытию в ближайшие несколько лет, также не имеют заявленного оператора, что открывает дополнительную возможность для расширения.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Как вы считаете, по какому пути будет идти развитие рынка гостиничного управления в РФ - по модели США [где около 80% отелей так или иначе работают в сетевом форматеъ, по модели ЕС [близко к 50/50] или у отечественных отельеров будет иной путь [какой и почему]?
Ольга Широкова / NF GROUP: Мы считаем, что
67% гостиничных объектов в России, относящихся к качественному сегменту [который, по данным NF GROUP, составляет около 156 тысяч номеров], сегодня находятся под сетевым управлением российских и международных операторов. Учитывая активное развитие отечественных операторов и точечные открытия отелей под международным управлением – в ближайшие несколько лет данный показатель достигнет 70–75%.
Если рассматривать весь рынок коллективных средств размещения, который, согласно официальной статистике, составляет 1 млн 152 тыс. номеров – доля объектов под сетевым управлением составляет 11%.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Мы отмечаем, что у многих российских гостиничных компаний происходит активная упаковка стандартов и представлений о гостиничном продукте в бренды; развиваются предложения по франшизе, однако, узнаваемость отечественных торговых марок по-прежнему слаба... Как вы оцениваете маркетинговые усилия российских операторов по развитию своих брендов - что стимулирует/ограничивает?
Ольга Широкова / NF GROUP: Действительно, операторы активно начинают брендировать отели под своим управлением, параллельно используя онлайн и офлайн стратегии для развития и повышения узнаваемости бренда. Над развитием собственных брендов работают не только крупные игроки, такие как Mantera, Alean Collection, Ye's, AMAKS Hotels&Resorts, Marins Hotels, Васта Отель Менеджмент, VALO Hospitality, Vertical Hospitality и другие, но и активно развивающиеся операторы - UPRO Group, Русские Сезоны, Rodina Hotels, Kravt Hotels и т.д.
Отдельно стоит подчеркнуть, что некоторые операторы пошли дальше и на данный момент в их портфеле находятся отели под несколькими брендами, что позволяет им охватить аудиторию с разным бюджетом и потребностями. Подобною стратегию применяют крупнейшие российские операторы с большим и разнообразным портфелем - Azimut Hotels и Cosmos Hotel Group.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Почему, на ваш взгляд франшизная модель работы пока очень слабо приживается в России [всего на уровне пяти-семи десятков отелей] — это вопрос к собственникам или франшизам?
Ольга Широкова / NF GROUP: Основной причиной является стадия развития гостиничного рынка, т.к. франшизная модель начинает активно использоваться, когда рынок и бренды достигают определенной зрелости. Стоит подчеркнуть, что в последние несколько лет гостиничной рынок активно развивался и по состоянию на конец 2025-го года несколько операторов заявили о развитии данного формата, поэтому в ближайшие годы мы прогнозируем рост гостиничных франшиз.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: К традиционным предложениям гостиничных операторов - прямому управлению, франшизе, аренде - сегодня добавляются новые сервисы - аутсорс-продажи [с IT-решениями, маркетинговыми каналами и программами лояльности], техно-сопровождение [даже термин появился - цифровая управляющая компания], advisory/consulting. Как вам видится соотношение этих форматов в рынке управляющих компаний в процентном соотношении [понятно, что полной статистики нигде нет, но по собственным ощущениям]?
Ольга Широкова / NF GROUP: Если говорить о международном опыте – основным форматом является франшиза, перечисленные выше решения, как правило, являются ее частью, однако нельзя не отметить активное развитие новых форматов, таких как манчайзинг [управление с плавным переходом во франшизу] и Soft бренды, которые позволяют отелю стать частью сети, при этом предоставляя ему больше свободы, чем обычная франшиза.
Если укрупненно говорить о практике ведущих международных гостиничных операторов, то соотношение будет следующим: 65%–70% франшиза [из которых 5%–10% - это софт бренды], 25%–30% управление, 2%–5% собственность/ аренда. На отечественном рынке самым распространённым форматом является собственность, на втором месте – управление и на последнем – франшиза.
До 2022-го года доля гостиниц, работающих по франшизе, была значительно выше, так как большинство объектов под управлением международных операторов работали по данной схеме управления.
Вячеслав Сапожников / HORECA INSIDER: Какие форматы управления отелями будут в тренде в следующем году, в перспективе 3–5 лет, что на это может/будет влиять?
Ольга Широкова / NF GROUP: Считаю, что
По мере развития гостиничного рынка, открытия новых отелей и повышения узнаваемости российских брендов форматы франшизы и прямого управления будут становиться более востребованными, в то время как доля гостиниц в собственности будет уменьшаться, что соответствует международным тенденциям.
ВАЖНО: О том, как макроэкономика меняет структуру дохода международных гостиничных операторов - в материале "Тренд: Роялти франшиз растет, комиссии за управление падают".
